IB Gestion Privée est un groupe familial,
Spécialiste du Conseil en Gestion de Patrimoine, depuis 1989.

Pour vous, des services privilégiés

Notre expertise est orientée principalement sur trois types de clientèle :

  • Clientèle privée
  • Professionnels de la santé
  • Entrepreneurs

Notre équipe vous accompagne, ainsi que votre famille, avec une vision globale et des services personnalisés :

  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Conseil en investissement financier
  • Conseil en investissement immobilier
  • Couverture sociale

 

Notre valeur ajoutée

  • L’objectivité dans le conseil : Le capital de la société est familial et ne dépend d’aucune société financière ou immobilière. Vous bénéficiez ainsi de conseils objectifs et de préconisations qui vont dans le sens de votre intérêt.
  • Notre approche globale du patrimoine : juridique, fiscale, financière
  • Un suivi personnalisé et sur la durée de nos clients
  • L’inter-professionnalité avec d’autres professionnels du droit et du chiffre (experts-comptables, avocats, notaires…), pour assurer l’optimisation et la sécurisation de nos préconisations

 

Label qualité et sécurité

Agrée par la Compagnie des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, nous sommes engagés dans une véritable démarche qualité et sécurité, pour garantir votre satisfaction.

Dans un contexte économique mouvant, nous exerçons notre métier dans le respect des réglementations en vigueur et dans une démarche active de réactualisation de nos connaissances et compétences.

 

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La valeur ajoutée du CGPI
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) vous propose un conseil global dans les domaines de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la fiscalité.

Il définit avec son client une stratégie patrimoniale adaptée à sa situation.

Le CGP ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Il accompagne son client en toute objectivité dans le choix et le suivi des solutions préconisées.