Notre expertise à votre service

 CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE, INVESTISSEMENTS FINANCIERS & IMMOBILIER

POUR VOUS, DES SERVICES PRIVILÉGIÉS

Expertise globale, conseils personnalisés

Notre expertise est orientée principalement sur trois types de clientèle :

  • Clientèle privée
  • Professionnels de la santé
  • Entrepreneurs – Chefs d’entreprise

Notre équipe vous accompagne, ainsi que votre famille, avec une vision globale et des services personnalisés :

  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Conseil en investissement financier
  • Conseil en investissement immobilier
  • Couverture sociale (Prévoyance – Retraite)

NOTRE ÉQUIPE DIRIGEANTE

Cabinet familial et indépendant depuis 1989

  • IB Gestion Privée est spécialisé dans la gestion de patrimoine & de fortune  depuis plus de 30 ans.
  • Nous accompagnons une clientèle patrimoniale et des familles en quête de stratégie patrimoniale, d’outils financiers et immobiliers performants pour la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements.
  • Vous bénéficiez ainsi :
    – De la plus large gamme de produits du marché.
    – Des conseils d’experts du patrimoine et un suivi sur la durée.

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS

Parce que chaque situation est unique (objectifs, fiscalité, …), un bilan patrimonial par un de nos conseillers, est fortement conseillé avant d’envisager le choix d’un produit.

Financier

Vous recherchez des solutions performantes, innovantes dans un cadre fiscal avantageux ?

Marre de vos placements qui rapportent plus rien ?

Asssurance-vie, Contrat de capitalisation, Contrats luxembourgeois, Compte-titre, PEA, Contrats Retraite, Private Equity, Girardin

Immobilier

Vous voulez alléger vos impôts, vous constituer un patrimoine ou bien préparer votre retraite et obtenir des revenus complémentaires?

Investissement dans la pierre, valeur refuge

SCPI, Location meublée LMNP, Pinel, Déficit Foncier, Club Deal, Capital Investissement Immobilier, Nue-Propriété,…

Stratégie patrimoniale

Vous souhaitez réorganiser votre patrimoine de manière optimale, pour alléger la fiscalité, la succession, avec une performance attrayante ?

de conseillers en stratégie patrimoniale independant

Bilan patrimonial, Montage en Société (Holding, SCI, ..), Démembrement, OBO, Crédit Patrimonial, ..

QUEL EST VOTRE OBJECTIF PRINCIPAL ?

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

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Ans d’expériences
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Conseils indépendants

Service Client :

  •     Réactivité
  •     Suivi

  •     Ecoute

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Selections de produits

QUELQUES PARTENAIRES DE RÉFÉRENCE :

LE MOT DU DIRIGEANT :

Jean Noël Insausti

Nous sommes fiers de proposer des services de gestion de fortune à nos clients qui bénéficient d’un interlocuteur unique, véritable chef d’orchestre du patrimoine.

Notre indépendance capitalistique vis-à-vis des banques privées et autres institutionnels est un atout important pour nous donner une liberté dans le choix de nos partenaires et vous sélectionner les meilleures solutions.

Nous cherchons à établir une relation de confiance avec nos clients, en apportant nos compétences pluridisciplinaires ainsi que nos ressources à votre service.

Groupe familial, fort d’une expérience acquise depuis 1989, nous aurons à cœur de vous accompagner sur la durée dans la gestion de votre patrimoine.


NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 5 ÉTAPES

Les étapes clés de toute bonne stratégie

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Philippe.C

Beaucoup de professionnalisme, excellente disponibilité et réactivité. Le service recherché est au rendez-vous avec des conseils à la fois neutres et pertinents, je recommande sans réserve.

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Gérard.T

D’une grande disponibilité et toujours à votre écoute pour tenter de satisfaire au mieux vos souhaits et/ou vos besoins, Delphine et Jean-Noël Insausti sont d’excellents conseils. Ils proposent un large éventail de produits, vous trouverez toujours celui ou ceux qui seront les mieux adaptés à votre situation. Cela permet de satisfaire les besoins et projets de chacun. Très bonne société en conseil et gestion du patrimoine.

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Antoine.T

Je suis très satisfait des services personnalisés de cette équipe d’experts.
Ils sont de très bons conseils et ont une vision globale de leur métier.

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