NOTRE GROUPE
Depuis 1989, notre société, à actionnariat familial, est spécialisée dans la gestion de patrimoine auprès de nos clients particuliers, privés, et professionnels.
Notre environnement est en constante évolution, et nous amène à toujours évoluer en conséquence, pour vous proposer les meilleurs solutions, adaptées à vos besoins, et dans le contexte actuel.
L’ÉQUIPE DIRIGEANTE
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
Conseil en Investissement Financier & Certification AMF.
Compétence Juridique Appropriée.
MS Gestion Patrimoniale et Immobilière Kedge BS & Ingénieur INSA.
Ancien sportif de haut niveau en tennis (ATP 393 Mondial)
Conseil en Investissement Financier.
Certification AMF.
Ingénieur INSA.
8 ans d’expérience en finance de marché (New-York, Paris) au sein de la Société Générale.
NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Objectivité
Nous vous conseillons dans votre intérêt, en toute neutralité et impartialité.
Approche globale
Notre métier de conseil s’inscrit dans une démarche globale juridique, fiscale, financière.
La commercialisation de produit est une conséquence des préconisations après étude, et non une démarche de vente.
Suivi personnalisé
Nous vous accompagnons sur la durée, au fil des années, et de manière personnalisée.
Votre interlocuteur (associé de la société) reste votre interlocuteur toute votre vie, sans changement de conseiller
Inter-professionnalité
Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels du droit et du chiffre (experts-comptables, avocats, notaires…), pour vous assurer l’optimisation et la sécurisation de nos préconisations
NOS VALEURS & ADN
Notre priorité est tournée vers le client.
Intégrité
L'objectivité dans notre conseil est essentiel. La satisfaction client est notre priorité, et nous nous impliquons pleinement auprès de nos clients.Nous attachons une importance particulière aux valeurs humaines dans la relation client.
Notre réactivité et engagement à vos côtés permet une réussite durable.
Transparence
Notre parfaite maîtrise de tous nos métiers vous assure une expertise globale et spécialisée sur chaque domaine.Notre équipe d’experts est dotée de compétences complémentaires.
L’inter-professionnalité avec expert comptable, notaire et avocat permet une solution complète et optimale, sur tous les aspects.Créativité
Notre recherche de l'excellence nous amène à innover constamment, et évoluer avec notre environnement actuel.Notre capacité à anticiper nous permet d’être à la pointe des meilleurs solutions pour nos clients.
Dynamisme, ambition et dépassement de soi nous permettent d’aller toujours plus loin, dans l’intérêt de nos clients.
NOS STATUTS RÉGLEMENTÉS
